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精進電動上市首日漲28% IPO募20億兩券商賺1.57億

2021-10-27 18:02:10 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月27日訊今日，精進電動科技股份有限公司（以下簡稱“精進電動”，688280.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，精進電動每股報17.70元，漲幅28.45%，振幅31.13%，換手率78.53%，成交額13.51億元，總市值104.47億元。

精進電動于2021年6月16日通過科創(chuàng)板上市委員會2021年第37次審議會議審議。該公司是新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)之一，從事電驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務，已對驅(qū)動電機、控制器、傳動三大總成自主掌握核心技術(shù)和實現(xiàn)完整布局。該公司核心產(chǎn)品為新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)。

精進電動的控股股東為菏澤北翔新能源科技有限公司（以下簡稱“北翔新能源”），現(xiàn)持有公司6967.75萬股，持股比例為15.74%。精進電動的實際控制人為余平。截至上市公告書簽署日，余平持有北翔新能源99%的股份。經(jīng)精進電動2019年9月19日董事會及2019年10月14日股東大會審議，授予北翔新能源所持股份特別表決權(quán)，每一特別表決權(quán)股份擁有的表決數(shù)量與每一普通股份擁有的表決權(quán)數(shù)量比例為10：1。同時，余平還通過菏澤賽優(yōu)利澤投資管理中心（有限合伙）、Best E-Drive L.P.控制了精進電動5.64%（本次公開發(fā)行前）的表決權(quán)。因此，余平合計控制精進電動67.47%（本次公開發(fā)行前）的表決權(quán)。

精進電動本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為1.48億股，占發(fā)行后總股本25.00%，發(fā)行價格為13.78元/股，保薦機構(gòu)、牽頭主承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為許楠、柴奇志，聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司。精進電動本次發(fā)行募集資金總額為20.33億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為18.55億元。

精進電動最終募集資金凈額比原計劃少1.45億元。精進電動于10月21日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金20.00億元，擬分別用于高中端電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計、工藝開發(fā)及試驗中心升級項目、新一代電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化升級改造項目、信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級項目和補充營運資金項目。

精進電動本次發(fā)行費用為1.79億元，其中保薦機構(gòu)、牽頭主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司和聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費1.57億元。

戰(zhàn)略投資者在精進電動首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量為4279.10股，占本次發(fā)行數(shù)量的29.00%。其中，華泰創(chuàng)新投資有限公司（實際控制保薦機構(gòu)的證券公司依法設(shè)立的相關(guān)子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，以下簡稱“華泰創(chuàng)新”）獲配股票數(shù)量為442.67萬股。

上市公告書顯示，2021年1-9月，精進電動實現(xiàn)營業(yè)收入4.78億元，同比增幅為28.26%；凈利潤為-2.78億元，上年同期為-2.74億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-8587.61萬元，上年同期為-1.03億元。

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