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全球報道:鵬華基金楊飛：乘時代之浪潮享數(shù)字經濟紅利

2023-05-25 17:24:18 來源：中國經濟網

(資料圖片)

中國經濟網北京5月25日訊 2023年是數(shù)字中國戰(zhàn)略的關鍵一年，而數(shù)據(jù)要素以及人工智能又是數(shù)字中國最重要的核心主線。對此，鵬華基本面投資專家楊飛表示會緊密跟蹤數(shù)據(jù)要素相關政策的落地以及國內外人工智能在下游的實際應用情況。

楊飛認為，人工智能是本輪結構性機會最大的應用出口，而數(shù)據(jù)要素是人工智能最堅實的核心底座。數(shù)字中國頂層設計也是圍繞數(shù)據(jù)要素以及人工智能自上而下展開的，同時數(shù)字經濟映射的四大板塊就是通常意義上指的TMT四大行業(yè)，分別是計算機、傳媒、通信、電子。這四大行業(yè)主要以中小市值成長股為主，所以中小市值成長股表現(xiàn)相對較好。

楊飛稱，生產力五大要素中，邊際爆發(fā)性最強的兩大要素是數(shù)據(jù)和技術，所以數(shù)字經濟的核心投資機會也來自這兩方面，分別為人工智能和數(shù)據(jù)要素。其認為，人工智能是本次科技革命最大的變現(xiàn)出口，由算法、算力、應用三部分組成。

其一，算法鏈，即通常意義上的大模型，但大模型的核心底座是數(shù)據(jù)，沒有數(shù)據(jù)的大模型根本無法訓練。數(shù)據(jù)要素的投資可以分為數(shù)據(jù)持有方、數(shù)據(jù)運營方、數(shù)據(jù)加工方，一旦數(shù)據(jù)能夠入表、變現(xiàn)、交易，數(shù)據(jù)資產就具備了商業(yè)價值。

其二，AI應用，從投資角度來看，通用人工智能變現(xiàn)將會更快落地，主要包括以下幾方面：一是AI+娛樂，這里的娛樂主要包括游戲、影視、動漫、音視頻等；二是AI+辦公，比如辦公軟件、郵箱、OA等，相對而言，B端應用更多使用專用模型，甚至關聯(lián)到數(shù)據(jù)的合法安全問題。楊飛指出，長期來看，AI+金融、AI+工業(yè)可能都會出現(xiàn)，但落地時間會相對長一些。

其三，算力。初期在訓練階段，算力需求快速增長，而到了推理階段，算力的邊際變化可能會下降，但是總量大幅增長。算力產業(yè)的投資機會主要包括AI芯片、AI服務器以及AI服務器中的光模塊、PCB等。

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