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泓德基金秦毅：未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注四大板塊投資機(jī)會(huì)

2023-08-31 18:41:59 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

(資料圖片僅供參考)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月31日訊近日，泓德基金副總經(jīng)理、研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理秦毅表示，展望下半年，市場(chǎng)有望相較基本面提前轉(zhuǎn)好，未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注四大板塊投資機(jī)會(huì)。

其一，化工、有色金屬等受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重資產(chǎn)周期行業(yè)。目前不少優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值已處于歷史底位，且過(guò)去三年行業(yè)產(chǎn)能在不斷出清，未來(lái)需求的恢復(fù)會(huì)帶來(lái)供需格局的好轉(zhuǎn)。

其二，食品飲料為代表的消費(fèi)板塊。消費(fèi)板塊今年處于弱復(fù)蘇狀態(tài)。在弱復(fù)蘇過(guò)程中，消費(fèi)行業(yè)在春節(jié)、五一、暑期等階段性地出現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈，并反復(fù)波動(dòng)。接下來(lái)，消費(fèi)弱復(fù)蘇趨勢(shì)較為確定，且目前該板塊估值已具備相當(dāng)吸引力。

其三，醫(yī)藥等估值處于歷史底部的板塊。2022年三季度開始，醫(yī)藥行業(yè)中的一些企業(yè)逐漸從集采的沖擊下走出，且創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)。在行業(yè)處于估值底部區(qū)域時(shí)，應(yīng)該更多著眼于潛在的機(jī)會(huì)而非過(guò)多考慮風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)隨著行業(yè)基本面和業(yè)績(jī)的持續(xù)落地，此板塊也將有機(jī)會(huì)迎來(lái)較好的投資機(jī)會(huì)。

其四，汽車零部件、新能源、科技等成長(zhǎng)性板塊。汽車零部件方面，隨著新能源車崛起，國(guó)產(chǎn)品牌占比大幅提升，對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車零部件的國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)了持續(xù)的推動(dòng)力。從2022年開始看到了相關(guān)企業(yè)受益的情況，這一趨勢(shì)在未來(lái)將得到延續(xù)。新能源方面，尤其是光伏，由于硅料價(jià)格從年初以來(lái)大幅下跌，較大可能會(huì)大幅激發(fā)下游裝機(jī)需求。在此過(guò)程中尋找供需格局好轉(zhuǎn)及受益的板塊和標(biāo)的?？萍挤矫?，隨著ChatGPT的問(wèn)世，科技板塊有望成為未來(lái)長(zhǎng)期的投資主線。盡管目前許多科技標(biāo)的仍處于主題熱度階段，并未在業(yè)績(jī)上得到體現(xiàn)，但這一輪由大模型帶來(lái)的通用人工智能的爆發(fā)，將在未來(lái)10年期的維度極為深刻的影響經(jīng)濟(jì)和社會(huì)運(yùn)行的方方面面，也會(huì)帶來(lái)持續(xù)且空間巨大的投資機(jī)會(huì)。

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