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聚焦-“重量級”新基下周登場！從基金到渠道大力備戰(zhàn)的新產品究竟如何？8只碳中和ETF選哪只？

2022-07-04 05:59:06 來源：英為財情

財聯(lián)社7月3日訊（記者黎旅嘉）上半年發(fā)行遇冷的大環(huán)境下，七月正迎來哪些變化？作為七月首個完整交易周，下周預計將有36只新基金發(fā)行，涉及華夏基金、易方達基金、匯添富基金、廣發(fā)基金、中歐基金、銀華基金、大成基金等多家基金公司。

從基金投資類型來看，下周36只預計發(fā)行的新基金中，債券型基金僅有7只，混合型基金12只，其中偏債混合型基金僅2只、股票型基金有11只，以及1只REITs和5只FOF基金。整體而言，在這36只新發(fā)基金中，權益類基金（偏股混合型+混合型）的占比接近九成。

值得關注的是，首批8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF下周一將悉數(shù)登場。這也被這8家基金公司與渠道作為了重頭戲，特別是包括券商在內的多個渠道，都在加緊備戰(zhàn)，業(yè)內人十預計這一品種或將創(chuàng)紀錄發(fā)行。

【資料圖】

不難發(fā)現(xiàn)，隨著此前權益市場逐步企穩(wěn)，當下公募基金發(fā)行正迎來全面回暖。而在市場回升階段，不少基金公司也認為，當前新發(fā)基金對于基金經理和投資者來說，都是不錯的布局時機。

下周36只新基首發(fā)

作為七月首個完整交易周，下周預計將有36只新基金發(fā)行，涉及華夏基金、易方達基金、匯添富基金、廣發(fā)基金、中歐基金、銀華基金、大成基金等多家基金公司。

從首發(fā)時間上看，下周一即7月4日為高峰期合計首發(fā)24只、周二5只、周三2只、周四2只、周五3只。

從基金投資類型來看，上述36只預計發(fā)行的新基金中，債券型基金僅有7只，混合型基金12只中，偏債混合型基金僅有2只、股票型基金11只，還有1只REITs和5只FOF基金。整體而言，在這36只新發(fā)基金中，權益類基金（偏股混合型+混合型）的占比接近九成。

從投資類型上，不難發(fā)現(xiàn)，新發(fā)基金市場再度呈現(xiàn)“股強債弱”的局面。一方面，說明了隨著此前權益市場逐步企穩(wěn)，當下公募基金發(fā)行正迎來全面回暖；另一方面，在市場逐步回升階段，不少基金公司認為，當前新發(fā)基金對于基金經理和投資者來說，都是不錯的布局窗口。

今年上半年，A股市場大幅震蕩，基金凈值波動不斷。不過，隨著市場走出觸底反彈的“V”型行情，不少基金凈值于4月底以來快速回血，年內業(yè)績距離回正僅一步之遙。進一步來看，再這波反彈行情中，國防軍工、電力設備上漲強勁，消費板塊也不斷走強，帶動主題基金迅速回血，包括蕭楠、李曉星、陸彬、周蔚文、劉彥春、鄭澤鴻、陸彬、崔宸龍等明星基金經理管理的產品收益率提升明顯。

此外，今年的市場調整中，手握新“子彈”、擁有自由建倉節(jié)奏的新基金無疑成為了上半年的“大贏家”。數(shù)據顯示，上半年業(yè)績排名前10位的主動權益類基金（偏股混合、普通股票型基金）中，有6只是今年新成立的產品。

8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF下周悉數(shù)登場

值得一提的是，在下周新發(fā)的36只新基金中，首批8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF悉數(shù)登場。

6月28日，4月份上報的首批8家碳中和ETF正式獲批，這也是國內首批碳中和ETF產品。具體來看，首批參與的公募基金包括易方達基金、招商基金、廣發(fā)基金、富國基金、匯添富基金、南方基金、工銀瑞信基金、大成基金，上述8家獲批的均為中證上海環(huán)交所碳中和ETF產品。

其實從去年開始“碳中和”這一概念就在我國投資領域開啟燎原之勢。主要緣于2020年我國對世界承諾在2030年碳排放達到峰值，在2060年達到碳中和，即實現(xiàn)二氧化碳的“凈零排放”。因此在市場熱度和投資機遇的共同推動下，不少基金公司快馬加鞭地布局相關產品。

以碳中和主題為例，包括匯添富基金、中歐基金、創(chuàng)金合信基金、永贏基金、海富通基金等公司布局了相關主題產品。廣發(fā)基金也先后布局了“碳中和龍頭ETF”、“電池ETF”、“電力ETF”等產品。

相比以往的“碳中和”指數(shù)，中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)具有四個特點：

首先，指數(shù)由權威機構聯(lián)合編制和發(fā)布，具有更強的權威性；

其次，指數(shù)樣本全面覆蓋碳中和實現(xiàn)路徑下的5大投資主線。包括，新能源發(fā)電、新能源車、減碳固碳技術等深度低碳領域，以及鋼鐵、化工以及火電轉型等高碳減排領域，通過投資該指數(shù)，有效幫助投資者把握全產業(yè)鏈投資機遇，不錯過任何主題內的投資機會；

再次，指數(shù)編制方法上采用更科學的選股思路和權重配置。該指數(shù)基于碳中和實現(xiàn)路徑下的行業(yè)減排模型，每年計算出深度低碳和高碳減排兩大領域的貢獻度，然后根據貢獻度決定各領域樣本數(shù)量及權重，以專業(yè)化的編制思路，科學選股與配置權重，對碳中和發(fā)展的表征性更強；

最后，指數(shù)歷史長期收益突出，有效控制波動率與回撤，風險收益比優(yōu)勢明顯。

市場情緒顯著回暖

根據中國基金業(yè)協(xié)會最新披露的公募基金市場數(shù)據，截至2022年5月底，公募基金總數(shù)量為9872只，公募基金資產凈值合計26.26萬億元，兩項數(shù)據雙雙進一步平穩(wěn)上升。

另據Wind數(shù)據，2022年6月成立的新基金數(shù)量有138只（不同份額合并計算），目前正處于發(fā)行期新基金有94只，排除6月份已經清盤的20只基金，也就是說，目前已經面市的公募基金總數(shù)量已突破1萬只大關，行業(yè)發(fā)展取得歷史性突破。

不過，今年以來，市場一度遭遇大幅調整，偏股基金凈值回撤較大，投資者的風險偏好也隨之降低。在新成立的基金中，此前偏股基金占比一度降至歷史低點。截至6月30日，今年以來新發(fā)基金規(guī)模接近6850億份，同比下滑近60%，該銷量也創(chuàng)下2019年下半年以來最慘淡的半年度數(shù)據。

同時，在權益市場明顯降溫的背景下，發(fā)行市場的主力軍也從權益基金變?yōu)榱藗?。進一步而言，從新發(fā)基金類型來看，上半年成立基金類型主要分為四類：第一類為債券型基金，合計發(fā)行規(guī)模為4449億元，占比63.9%；第二類為混合型基金，合計發(fā)行規(guī)模為1663億元，占比23.9%；第三類為股票型基金，合計發(fā)行規(guī)模為407億元，占比5.8%；第四類為FOF基金，合計發(fā)行規(guī)模為260.5億元，占比3.7%。此外，還包括REITs基金、QDII、另類投資等其他類型基金。

此外，6月30日，中融基金、平安基金旗下中融景源混合、平安鑫源混合同日宣告募集失敗，因基金募集期限屆滿，未能滿足合同規(guī)定的備案條件。至此，今年以來，募集失敗基金數(shù)量增至15只。

不過，隨著近期發(fā)行市場緩慢回暖，基金公司、銷售機構的主動動作正在明顯增多。

例如，近期，多家基金公司集中發(fā)行了三年持有期的主動權益基金，其中不乏易方達基金、華夏基金、廣發(fā)基金等頭部公司。且這些基金公司也都派出精兵強將，為三年持有期產品保駕護航。

以廣發(fā)成長動力三年持有為例，公告顯示，該基金于6月17日至9月16日期間發(fā)行，并設定了80億元的首募規(guī)模上限。在投資上，該基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%，其中投資于港股通標的股票資產的比例不得超過股票資產的50%。該基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法，通過對國內外宏觀經濟走勢、經濟結構轉型方向、國家經濟與產業(yè)政策導向的深入研究，挖掘未來受益于行業(yè)成長的投資機會。

針對后市，部分排名靠前的基金經理表示，新能源行業(yè)仍有較明確的上漲空間，值得重點研究和關注。同時，未來會關注行業(yè)長期空間大、短期需求和景氣度較高、政策友好同時估值合理偏低的優(yōu)秀公司。

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