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【環(huán)球新要聞】馬斯克“跳反”！大模型掀起算力狂潮，產(chǎn)業(yè)鏈誰能稱雄？

2023-04-13 09:01:16 來源：英為財情

美東時間3月底，美國非營利組織未來生命研究所發(fā)布了一封名為“暫停巨型AI實驗”的公開信。

據(jù)悉，包括埃隆·馬斯克在內(nèi)的上千名人工智能專家以及行業(yè)高管在信中呼吁所有人工智能實驗室立即暫停訓練比GPT-4更強大的人工智能系統(tǒng)至少六個月，理由是這種系統(tǒng)對社會和人類構(gòu)成潛在風險。

不過，打臉總是來得飛快。

(相關資料圖)

最新消息稱，馬斯克已經(jīng)入局AIGC大戰(zhàn)，緊急搶購了約1萬張GPU，以推進大模型項目，該項目涉及創(chuàng)建一個生成式AI，推特將根據(jù)自己的海量數(shù)據(jù)進行訓練。

而在國內(nèi)，除了百度（BIDU.US）的大語言模型“文心一言”外，阿里巴巴（BABA.US）推出了“通義千問”，華為也有“盤古”，商湯-W（00020.HK）的“日日新SenseNova”大模型體系也于近日問世，昆侖萬維（300418.SZ）則宣告即將推出大模型“天工”3.5。

不難發(fā)現(xiàn)，包括大語言模型在內(nèi)的大模型技術已成為AI領域的焦點賽道，是各家企業(yè)的必爭之地。

隨著各家企業(yè)紛紛押注大模型技術，對算力的需求預計將進一步提升，產(chǎn)業(yè)鏈上的公司或?qū)⒂瓉硗顿Y機會。

算力：AI時代的“石油”，中國市場增長迅速

經(jīng)過多年的發(fā)展后，AI已滲透至日常生活方方面面，在醫(yī)療保健、汽車、金融、游戲、環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)業(yè)、體育、能源管理、安全等各個領域的大量應用正在改變?nèi)祟惖纳?、工作和娛樂方式?/p>

值得注意的是，雖然過去一些年里AI始終在發(fā)展，但ChatGPT的出現(xiàn)則仿佛為一切按下了“加速鍵”。

ChatGPT是一個由OpenAI開發(fā)的大型語言模型，是由GPT技術驅(qū)動，使用海量語料庫進行訓練的語言生成器。與其他語言生成器相比，GPT技術采取了預訓練生成器的方式，能夠更好的理解人類語言的描述和數(shù)據(jù)中的知識，自動生成匹配內(nèi)容且自然流暢的語言，并具有實現(xiàn)翻譯、撰寫郵件等各類語言相關任務的能力，大大提高了用戶體驗。因此，在2022年11月ChatGPT推出后，迅速引爆市場，2個月內(nèi)月活躍用戶數(shù)便達一億，成為了歷史上用戶增長最快的消費應用。

目前ChatGPT主要通過三種方式產(chǎn)生商業(yè)化收入。1）API許可費：將GPT-3等模型開放給其他商業(yè)公司使用，根據(jù)用量收取費用；2）與微軟深度合作：集成于微軟云計算服務平臺Azure和搜索引擎Bing上；3）訂閱：推出付費訂閱版ChatGPTPlus。

需要指出的是，從ChatGPT的商業(yè)模式中，可以看出生成式AI的to C端商業(yè)模式已經(jīng)逐漸變得清晰，為AIGC產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)商業(yè)化落地帶來了新的希望。

正是在這個大背景下，國內(nèi)多家企業(yè)爭相推出自己的AI大模型。

而大模型的訓練和推理都會用到AI芯片的算力支持，在數(shù)據(jù)和算法相同情況下，算力是大模型發(fā)展的關鍵，號稱是人工智能時代的“石油”。

OpenAI數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2020年，其算力消耗平均每3.4個月就翻倍一次，8年間算力增長了三十萬倍。

據(jù)悉，IDC與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2022-2023中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》指出，中國人工智能計算力繼續(xù)保持快速增長，2022年智能算力規(guī)模達到268百億億次/秒（EFLOPS），超過通用算力規(guī)模。

IDC預測，2021年中國智能算力規(guī)模達155.2百億億次/秒（EFLOPS），預計到2026年將達到1271.4百億億次/秒（EFLOPS）。2021年中國通用算力規(guī)模達到47.7百億億次/秒（EFLOPS），預計到2026年將達到111.3百億億次/秒（EFLOPS）；2021-2026年，預計中國智能算力規(guī)模復合增長率將達52.3%，同期通用算力規(guī)模復合增長率為18.5%。

浙商證券也表示，國內(nèi)外廠商加速布局大模型，其參數(shù)量均達到千億級別，同步帶動算力需求爆發(fā)式增長。

另外，在“東數(shù)西算”等因素的加持下，中國的算力規(guī)模已位居世界前列。據(jù)4月11日的報道，記者從工信部了解到，近年來我國算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，年增長率近30%，算力規(guī)模排名全球第二。

算力產(chǎn)業(yè)鏈涉及哪些概念股？

隨著算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)相關算力產(chǎn)業(yè)鏈公司的未來發(fā)展也獲得了一些機構(gòu)看好。

銀河證券研報顯示，算力產(chǎn)業(yè)鏈有以下一些環(huán)節(jié)，而相關環(huán)節(jié)所涉及的上市公司往往也不止一家。

在GPU、加速卡、AI芯片方面，涉及A股上市公司寒武紀（688256.SH）、景嘉微（300474.SZ）、海光信息；在先進封裝方面，相關的上市公司則有通富微電（002156.SZ）、長電科技、深科技；在服務器及加速卡PCB領域，主要涉及上市公司滬電股份（002463.SZ）、勝宏科技；在AIoT產(chǎn)業(yè)鏈方面，有瑞芯微（603893.SH）、全志科技、晶晨股份、富瀚微（300613.SZ）等公司；在芯片IP領域，主要有芯原股份、華大九天（301269.SZ）等公司；在存儲芯片/模組/PCIe方面，主要涉及兆易創(chuàng)新（603986.SH）、江波龍、北京君正（300223.SZ）、聚辰股份、瀾起科技；在散熱材料方面，涉及上市公司中石科技（300684.SZ）、飛榮達。

而華西證券的研報則顯示，算力運營商主要有中國移動（00941.HK）、中國電信、中國聯(lián)通；服務器產(chǎn)業(yè)鏈受益標的有紫光股份、中興通訊（00763.HK）、滬電股份、中航光電等；數(shù)通設備環(huán)節(jié)則涉及星網(wǎng)銳捷、中興通訊；算力中心相關概念股則有光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)等；光通信領域涉及中瓷電子、德科立、太辰光等上市公司。

值得一提的是，在此前的AI炒作風潮中，不少算力概念股已經(jīng)大幅飆漲，例如中興通訊的A股自年初以來累漲42.89%，其H股則在2023年累漲46.8%。

后續(xù)也需注意相關公司股價回落的風險。

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