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【盤中寶】蘋果MR新品進入最后沖刺階段,有望刷新大眾認知,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈或將受益,這家公司相關產(chǎn)品已廣泛應用于VR/AR/XR等領域|天天時訊

來源:英為財情

財聯(lián)社資訊獲悉,供應鏈證實,目前蘋果MR新品已進入最后沖刺與供應鏈拉貨階段,除原先已知的立訊精密與揚明光等之外,鴻海集團旗下GIS也入列供應鏈,GIS負責的蘋果MR訂單品項為與最終成品出貨距離最近的鏡頭貼合業(yè)務,近期GIS內(nèi)部已全力沖刺趕工。業(yè)界從GIS生產(chǎn)線動員時程研判,蘋果研發(fā)多年的MR新品最快會在今年6月WWDC發(fā)表,并陸續(xù)鋪貨銷售。

一、AI+MR將推動兩個行業(yè)協(xié)同發(fā)展,AI的終點就是MR


(資料圖)

蘋果在VR/AR領域已布局多年,2010年開始陸續(xù)收購/投資相關技術企業(yè),蘋果MR自2016年項目啟動至今已打磨七年之久,集齊了多項前沿技術,有望開啟XR的iPhone時代,成為繼iPhone、iPad、Mac、iWatch之后全新現(xiàn)象級終端,引領XR技術升級新趨勢。

MR作為人、信息世界、現(xiàn)實世界三者交互的最強產(chǎn)品形態(tài),其真實性與可操作性是AI軟件端無法撼動的優(yōu)勢。而蘋果作為全球活躍用戶超十億級別的終端硬件企業(yè),其生態(tài)內(nèi)容模式成熟穩(wěn)定,客戶支付能力優(yōu)異,是終端AIAPP的最大接入端口和盈利環(huán)境提供者。MR將給AI帶來硬件支持、海量客群以及穩(wěn)定的生態(tài)內(nèi)容環(huán)境。

國泰君安證券認為,AI與MR軟硬結合,AI的終點就是MR。AI提供隨機性,MR提供真實性,隨機性與真實性的結合將迸發(fā)無限可能。目前,在AppleWatch上與ChatGPT互動的應用程序watchGPT,已開放購買,是APPL產(chǎn)品與AI的初次結合。而后續(xù)AIGC相關APP在MR產(chǎn)品中將施展拳腳,并有可能是最容易落地的盈利場景。虛擬、隨意又真實的AI+MR將推動兩個行業(yè)協(xié)同發(fā)展,AI的終點就是MR。

二、MR的發(fā)布有望刷新大眾認知,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈或將受益

中泰證券指出,首款蘋果MR發(fā)布在即,第二代平價版蘋果MR有望于2024年底發(fā)布,性能迭代和價格下行有望驅動出貨量邁上新臺階,蘋果MR產(chǎn)業(yè)鏈核心標的有望充分受益。此外,蘋果作為全球消費電子創(chuàng)新風向標,MR的發(fā)布有望刷新大眾對VR產(chǎn)品的認知,疊加Meta、Pico、索尼等其他VR品牌在硬件生態(tài)端持續(xù)升級,VR市場有望加速發(fā)展,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關標的亦將受益。

三、相關上市公司:凌云光 國光電器 聯(lián)合光電

凌云光在光場成像、智能AI算法和智能處理等底層關鍵技術基礎上,自主研發(fā)了FZMotion光學運動捕捉系統(tǒng)、AIMotion無標記點運動捕捉系統(tǒng)等多項動作捕捉產(chǎn)品,以及三維人臉建模系統(tǒng)。目前,公司相關產(chǎn)品已廣泛應用于VR/AR/XR等領域,并成功服務于總臺、騰訊、虎牙等客戶。

國光電器為VR/AR設備供應聲學模組,有MR設備聲學模組的技術儲備,能滿足各類客戶的需求。

聯(lián)合光電作為元宇宙國內(nèi)首批硬件制造商之一,深耕AR/VR領域,擁有集零部件與整機組裝的一體化能力,且已儲備AR/VR相關硬件產(chǎn)品的核心技術,如光波導、菲涅爾透鏡、pancake技術等。

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4月19日《微軟擬推出AI芯片助力大模型,是人工智能發(fā)展的底層基石,這家公司產(chǎn)品性能或與NVDIA H100性能持平》

4月18日《又一互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局,字節(jié)發(fā)布大模型訓練云平臺,這家公司為字節(jié)跳動提供算力基礎設施綜合服務》

4月18日《服務器的重要組成部件,AI引爆算力或催生該產(chǎn)品超預期需求,這家公司已有相關技術與產(chǎn)品應用于400G超高速光模塊》

4月17日《AI或驅動光模塊技術升級需求,這一高速光互連極具競爭力的解決方案具備高成長性,這家公司擁有芯片、器件以及模塊設計、生產(chǎn)的核心能力》

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